Naše služby vám ušijeme na míru.
Přesvědčte se sami!
Na jaké investice se zaměřujeme?
Nejsme závislí na konkrétní společnosti nebo bance. Naopak, spolupracujeme s většinou předních investičních společností, a tak pro vás máme obrovskou škálu možností. Investiční plán připravíme podle vašich preferencí a míry rizika, které chcete podstoupit.
Základem portfolia (mimo rezervy na spořícím a běžném účtu) tvoří realitní fondy a akcie v rámci podílových fondů a ETF. Volíme velké a ověřené správce aktiv. Ověřená je i strategie výběru fondů s rozložením rizika na mnoho desítek firem z různých sektorů a regionů. Zároveň se inspirujeme u světově známých institucí, nadací a úspěšných investorů napříč celým světem.
Jak spolupráce probíhá?
1 > Probereme vaše představy, zjistíme, co o investicích víte a jak se stavíte k riziku. K tomu slouží investiční dotazník, který nám napoví, jak na tom jste.
2 > Když už známe váš pohled na riziko, probereme vaše představy a plány ohledně investování a taky možnosti – časové i finanční. Případně vám vysvětlíme, čemu byste rádi porozuměli.
3 > Na následnou schůzku připravíme návrh řešení vašeho nového portfolia. Vše si vysvětlíme a ukážeme a když je výstup dle vašich představ, zajistíme realizaci. Průběžně pak portfolio sledujeme, kontrolujeme a komunikujeme.
Spravujeme majetek s hodnotou přesahující 300.000.000 Kč.
Jaké budou poplatky?
Poplatek za přípravu portfolia je stanoven jednorázově na 2 % z plánované výše investice (max 25.000 Kč).
Zakládáme si na dlouhodobé spolupráci a servise.
Námi připravované portfolia mají nulové vstupní i výstupní poplatky v průběhu spolupráce.