Naše služby vám ušijeme na míru.
Přesvědčte se sami!
Na jaké investice se zaměřujeme?
Nejsme závislí na konkrétní společnosti nebo bance. Naopak, spolupracujeme s většinou předních investičních společností, a tak pro vás máme obrovskou škálu možností. Investiční plán připravíme podle vašich preferencí a míry rizika, které chcete podstoupit.
Základem portfolia (mimo rezervy na spořícím a běžném účtu) tvoří realitní fondy a akcie v rámci podílových fondů a ETF. Volíme velké a ověřené správce aktiv. Ověřená je i strategie výběru fondů s rozložením rizika na mnoho desítek firem z různých sektorů a regionů. Zároveň se inspirujeme u světově známých institucí, nadací a úspěšných investorů napříč celým světem.
Jak spolupráce probíhá?
1 > Probereme vaše představy, zjistíme, co o investicích víte a jak se stavíte k riziku. K tomu slouží společná úvodní schůzka a investiční dotazník, který nám napoví, jak na tom jste.
2 > Když už známe váš pohled na riziko, probereme vaše představy a plány ohledně investování a taky možnosti – časové i finanční. Případně vám vysvětlíme, čemu byste rádi porozuměli.
3 > Na následnou schůzku připravíme návrh řešení vašeho nového portfolia. Vše si vysvětlíme a ukážeme a když je výstup dle vašich představ, zajistíme realizaci. Průběžně pak portfolio sledujeme, kontrolujeme a komunikujeme.
Spravujeme majetek s hodnotou přesahující 300.000.000 Kč.
Jaké budou poplatky?
Investice bez vstupních poplatků
Neplatíte žádné vstupní ani výstupní poplatky (výjimkou mohou být fondy typu FKI). Soustředíme se na transparentní a efektivní řešení investic bez skrytých nákladů.
Odměna za konzultace a plánování
Hodinová sazba: 2 500 Kč / hod.
Tato sazba zahrnuje konzultace, analýzu stávající finanční situace, přípravu investičního plánu a související dokumentace.
Jste vždy předem informováni o odhadované časové náročnosti.
Management fee
Platí se dle standardních poplatků jednotlivých fondů či ETF, které jsou obvykle již započítány v jejich ceně.
Poplatek za výkonnost: 0 %
Servis a péče o klienta:
-
Úvodní setkání zdarma (seznámení, definování cílů, základní doporučení)
-
1 servisní schůzka ročně zdarma
-
Krátké dotazy (cca do 20 minut) e-mailem nebo telefonicky bez účtování hodinové sazby
-
Pravidelná týdenní revize portfolia a průběžné informování o doporučených nebo nutných úpravách